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新版会员关系上线!每一条招生线索都在你的掌控之中!

发布时间:2018-07-12 点击数:337

新版会员关系上线啦!本次改版以机构具体招生流程为参照:意向/在校/离校学员--添加销售线索--添加沟通记录--添加试课/活动记录--签订合同,后续会增加转正式学员的功能。大家一起来看下都有哪些变化吧!


1. 原“会员关系”模块更名为“销售管理”模块。

2. 旧版是以联系人为对象录入的;新版将以学员(机构的最终授课对象)为核心,所有信息围绕学员展开。比如旧版录入对象可能是孩子的爸爸、妈妈等,新版将直接围绕孩子来录入相关信息。


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3. 下面将会详细解析新版销售管理的功能。

销售管理将会分6个板块


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1) 公共学员池

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分为意向、在校、离校三个学生状态;其中,意向学员来自直接添加、excel批量导入;在校和离校学员来自由机构目前的【学生班级】-【学生管理】的数据

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这里添加只能是意向学员,如上所述,在校和离校来自机构的在校数据;导出学员池会员可导出所有销售管理的学员数据(包括意向/在校/离校)。

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点击姓名可以进入该学员的详情,在详情页可以进行添加沟通记录/试课记录/活动记录/合同;校区、来源、优先级、跟进状态全部可以筛选;跟进记录会显示具体沟通/试课/活动次数,点击每个字段还可以查看具体的内容

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注意:总管理员账号不能领取学员,其他账号可以;分配的前提是在教学管理那里设置该教师属于销售顾问。点击编辑可以对该学员的信息进行修改。


2)我负责的学员

校区管理员可以看到本校区的所有销售负责的学员;普通销售顾问只能看到自己负责的学员。

在这个页面还可以添加合同


3)学员跟进管理

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这里分沟通记录、试课记录、活动记录;每一个页面左上角可以看到今日待跟进的学员人数,点击数字可以查看详情,方便销售顾问进行每日跟踪;

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沟通记录时间可精确到时间点,联系人可分为本人或其他联系人(在录入学员信息的时候填写)


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添加试课记录,状态分为已完成或已预约,如果选择已预约,那么在学员上完课之后需要在学员跟进管理的试课记录那里点击确认。


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同样活动记录分为已参加和待确认,如果选择待确认,等学员参加完之后需要在跟进管理进行确认。


4)合同管理

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添加完合同,就可以在合同管理里面进行查询和修改


5)统计报表

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统计报表的数据仅对新增加的销售合同有效,以前的数据没有效。

可以进行校区之间的月度业绩、季度业绩进行对比。


销售管理后续会在这个基础之上增加试课上课提醒、添加合同后一键转正式学员等功能,大家敬请期待。